Venture Global完成發(fā)行十億票據

VentureGlobalLNG,Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"VentureGlobal"）今天宣布，其子公司VentureGlobalCalcasieuPass,LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"VGCP"）已完成發(fā)行總本金達10億美元的2030年到期的利率為6.250%的高級擔保票據（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"票據"）。此種票據將于2030年1月15日到期。

VGCP計劃將發(fā)行所得的凈收益用于（i）預付VGCP現有高級擔保第一留置權信貸安排（"現有信貸安排"）項下的某些未償款項，（ii）支付與此類(lèi)預付款相關(guān)的對沖終止成本，以及（iii）支付與發(fā)行相關(guān)的費用和開(kāi)支。該票據由TransCameronPipeline,LLC（VGCP附屬公司）擔保。票據在同等權益的基礎上，由對現有信貸安排和VGCP現有高級擔保票據擔保資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔保權益提供擔保。

該票據未根據《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《美國證券法》"）或任何州或其他管轄區的證券法進(jìn)行登記，并且，沒(méi)有根據《證券法》進(jìn)行登記或未獲得針對《證券法》注冊要求的適用豁免，不得在美國提供或銷(xiāo)售票據。本新聞稿不構成該票據的出售要約，也不構成對這些票據的購買(mǎi)要約邀請，并且倘若在任何司法管轄區，根據任何該等司法管轄區的證券法，在登記或獲得資格之前，此類(lèi)要約、邀請或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區不得出售這些證券。